• Kredyty gotówkowe
  • Kredyty hipoteczne
  • Kredyty dla firm
  • Lokaty bankowe
Kwota kredytu
Okres spłaty
mies.
Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpłatną ofertę!
Kwota kredytu
Okres spłaty
lat
Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpłatną ofertę!
Kwota kredytu
Okres spłaty
mies.
Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpłatną ofertę!
Kwota lokaty
Okres lokaty
mies.
Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpłatną ofertę!
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
0 osób przegląda ten temat1 osoba obserwuje ten temat

Długoterminowy portfel akcji dywidendowych (konto IKE)

Odpowiedź
wróć do listy tematówSortowanie od najnowszej wypowiedzi
✓  od najnowszej wypowiedzi
od najstarszej wypowiedzi
Tomasz JarockiNiezależny Doradca

Eksperci

Zobacz profil ekspertaObserwuj profil

Pomógł 258 razy

Wyślij wiadomość

3.11.2016 22:44
Witam serdecznie,

Wynik portfela można zobaczyć na mojej stronie http://www.dywidenda.com.pl
Niestety klient pod naporem niesprzyjających informacji oraz planując wydatki w najbliższym czasie postanowił sprzedać akcje, zamiast zabezpieczać pozycje kontraktami terminowymi.
Napisał Pan posta w ciekawym momencie, ponieważ jest własnie dobra chwila do otworzenia pozycji zabezpieczających. Ja osobiście wykorzystuję kontrakty do inwestycji spekulacyjnych, lecz podstawowym ich zadaniem jest własnie chronienie wartości portfela akcji bez ich sprzedawania. Jest to o tyle skuteczne rozwiązanie, że nawet w czasie bessy możemy pobierać dywidendy nie martwiąc się o spadki cen akcji.
W najbliższym czasie postaram się przedstawić szczegółowe podsumowanie tamtej inwestycji. Jeśli rynki globalne czeka głęboka przecena, to budowanie portfela rozpocznę od początku po dużo atrakcyjniejszych cenach, a postępy będą publikowane na mojej stronie.

Pozdrawiam
Tomasz Jarocki
http://www.dywidenda.com.pl
Wypowiedź została zmieniona przez: Tomasz Jarocki 4.11.2016 5:11
Cytuj
NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY
doradca@dywidenda.com.pl
Fanciszek Stanisławski

Niezarejestrowani

2.11.2016 16:10
Panie Tomaszu,
pozwoliłem sobie odkopać temat, ponieważ jestem ciekaw dalszych losów prezentowanego portfela - co działo się od czerwca do dziś?
Proszę o wpis lub kontakt.

Pozdrawiam
FS
Cytuj
Tomasz JarockiNiezależny Doradca

Eksperci

Zobacz profil ekspertaObserwuj profil

Pomógł 258 razy

Wyślij wiadomość

27.6.2016 23:36
10.maja 2016r.
Stan konta IKE+IKZE: 41787,28zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: +3,95%

Suma dywidend: 312,38zł
Dochód z dywidend: 0,79% (od 7.marca 2016r.)
Wycena rachunku
__________________________
Na zakończenie kolejnego tygodnia nie przygotowałem screena rachunku. W tym czasie dokonałem sprzedaży akcji jednej spółki, a dokładniej przeniosłem ją na inny rachunek (wystawiłem tam zlecenie kupna i sprzedałem sam sobie). Klient widząc postępy postanowił przenieść resztę swych pieniędzy z funduszy obligacji na rachunek maklerski. Wyniki drugiej części portfela będę podwał po zakończeniu budowania jego składu. Na razie skupiam się na wyniku kont IKE oraz IKZE.
Za pieniądze uzyskane z przymusowej sprzedaży spółki DTP, wspomnianej powyżej oraz uzyskanych dywidend nabyłem dwie kolejne spółki.
Transakcje oraz wypłaty dywidend
(wg. daty)
1. Dywidenda 4,89% spółki kupowanej po 2,86zł.
2. Dywidenda 7,70% dla kupna po 12,98zł.
__________________________
24.maja 2016r.
Stan konta IKE+IKZE: 39690,29zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: -0,12%

Suma dywidend: 362,38zł
Dochód z dywidend: 0,91% (od 7.marca 2016r.)
Wycena rachunku

Porównanie wyniku portfela do głównych indeksów

Ostatnie sondaże dotyczące Brexitu zwiodły większość uczestników rynku i w piątek byliśmy świadkami dużego tąpnięcia notowań. Postanowiłem zabezpieczyć portfel akcji za pomocą opcji na indeks WIG20. W piątek nabyłem w sumie 6 sztuk opcji OW20S161750, a dziś rano 2 sztuki opcji OW20U161700.
Transakcje nabycia opcji put

Pozdrawiam
Tomasz Jarocki
Wypowiedź została zmieniona przez: Tomasz Jarocki 27.6.2016 23:51
Cytuj
NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY
doradca@dywidenda.com.pl
Tomasz JarockiNiezależny Doradca

Eksperci

Zobacz profil ekspertaObserwuj profil

Pomógł 258 razy

Wyślij wiadomość

6.6.2016 21:34
Zaległe wyceny:

20.maja 2016r. (do 17:00 w poniedziałek wyświetla wycenę z piątku)
Stan konta IKE+IKZE: 41787,28zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: +5,16%

Suma dywidend: 147zł
Dochód z dywidend: 0,37% (od 7.marca 2016r.)
http://images78.fotosik.pl/658/632f63ac2b310b9f.png
__________________________
27.maja 2016r.
Stan konta IKE+IKZE: 42118,53zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: +5,99%

Suma dywidend: 147zł
Dochód z dywidend: 0,37% (od 7.marca 2016r.)
http://images75.fotosik.pl/657/8cc76d5296e15ae3.png
__________________________
3.czerwca 2016r.
Stan konta IKE+IKZE: 41443,05zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: +4,29%

Suma dywidend: 284,38zł
Dochód z dywidend: 0,71% (od 7.marca 2016r.)
http://images75.fotosik.pl/657/d7c7e5de42674b42.png

Porównanie wyniku portfela do głównych indeksów:
http://tnij.org/dwhr8ht
________________________________________
W ostatnim tygodniu zostały zaksięgowane dywidendy z dwóch spółek oraz pieniądze z wykupu przymusowego akcji DTP (udane wezwanie na 100% walorów).
http://images77.fotosik.pl/658/64a5658b44c7cc9d.png
(wg. daty)
1. Dywidenda 2,04% spółki kupowanej w cenie 3,64zł
2. Wykup DTP +0,66%
3. Dywidenda 25,00% dla kupna po 4,00zł

Pozdrawiam
Tomasz Jarocki
Wypowiedź została zmieniona przez: Tomasz Jarocki 6.6.2016 21:55
Cytuj
NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY
doradca@dywidenda.com.pl
Tomasz JarockiNiezależny Doradca

Eksperci

Zobacz profil ekspertaObserwuj profil

Pomógł 258 razy

Wyślij wiadomość

16.5.2016 13:23
Witam serdecznie,

W dniu 11.maja otrzymałem dywidendę z drugiej spółki w wysokości 26zł, co stanowiło 4,76% dochodu w stosunku do ceny zakupu 13,64zł.
Spółka z poprzedniego wpisu wypłaciła 12,09% dywidendy w stosunku do mojej ceny zakupu 4,55zł.
Wypłaty dywidend

Wycena portfela z 13. maja
Stan konta IKE+IKZE: 42465,49zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: +6,87%

Suma dywidend: 147zł
Dochód z dywidend: 0,37% (od 7.marca 2016r.)

Pozdrawiam
Tomasz Jarocki
Cytuj
NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY
doradca@dywidenda.com.pl
Tomasz JarockiNiezależny Doradca

Eksperci

Zobacz profil ekspertaObserwuj profil

Pomógł 258 razy

Wyślij wiadomość

9.5.2016 17:26
Witam serdecznie,

Na moje konto wpłynęła pierwsza dywidenda w wysokości 121zł.
http://images75.fotosik.pl/580/f04184382a1e6036.png

Stan konta na dzień 6.maja 2016r.
IKE+IKZE: 42482,79zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: +6,93%
http://images78.fotosik.pl/580/8ce1ccc9ae469950.png
Suma dywidend: 121zł
Dochód z dywidend: 0,3%

Dla porównania wyniki indeksów od przełomu marca i kwietnia:
http://stooq.pl/q/?s=wig&d=20160506&c=1m&t=c&a=ln&b=0&r=mwig40+swig80+wig20
Zmiana mojego portfela od 1.kwietnia: +2,8%

Pozdrawiam
Tomasz Jarocki
Wypowiedź została zmieniona przez: Tomasz Jarocki 9.5.2016 17:31
Cytuj
NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY
doradca@dywidenda.com.pl
Tomasz JarockiNiezależny Doradca

Eksperci

Zobacz profil ekspertaObserwuj profil

Pomógł 258 razy

Wyślij wiadomość

27.4.2016 12:58
Witam,

Posiadacze akcji nie zamierzający ich sprzedawać ze względu na otrzymywaną dywidendę powinni rozważyć zabezpieczenie portfela kupując kontrakty zyskujące na wartości w trakcie spadków szerokiego rynku na giełdzie. Rozpoczęty sezon wyników spółek w USA przyniósł pierwsze poważne rozczarowania. Pojawił się silny syngnał sprzedaży na indeksie NASDAQ100 po tąpnięciach cen Google (Alphabet) oraz wczorajszym Apple w handlu posesyjnym.
Rynek dostrzegał do tej pory same pozytywy, stąd amerykańskie indeksy są blisko szczytów, co może spowodować gwałtowną wyprzedaż akcji, jeśli indeks NASDAQ pociągnie za sobą pozostałe indeksy w USA.

Można skorzystać np. z kontraktów, które polecałem przy konstruowaniu lokaty strukturyzowanej. Ten broker ma zdecydowaną przewagę oferując otworzenie jednej pozycji na spadek WIG20 wymagając zaledwie 8zł depozytu. Pozwala to na pełną elastyczność i można to wykorzystywać przy inwestycjach od kilku tysięcy złotych.
http://www.comperia.pl/forum/lokaty/6046-wlasna-lokata-strukturyzowana.html
Aby zabezpieczyć mój portfel IKE+IKZE o wartości ok. 42tys.zł potrzebuję 52 sztuki ponieważ do otworzenia kontraktu o wartości 800zł wymagane jest 1% depozytu, czyli wspomniane 8zł.

Osobiście nie robię tego, gdyż przecena na warszawskim parkiecie moim zdaniem będzie ograniczona, a ja posiadam na razie spółki mniejsze oraz spoza głównych indeksów.
Zabezpieczenie portfela jest wskazane dla posiadających inwestycje na rynkach akcji krajów rozwiniętych lub dużą część spółek spośród największych i średnich firm z polskiej giełdy.

Pozdrawiam
Tomasz Jarocki
Wypowiedź została zmieniona przez: Tomasz Jarocki 28.4.2016 8:38
Cytuj
NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY
doradca@dywidenda.com.pl
Tomasz JarockiNiezależny Doradca

Eksperci

Zobacz profil ekspertaObserwuj profil

Pomógł 258 razy

Wyślij wiadomość

25.4.2016 21:51
Witam serdecznie,

Minimalna kwota inwestycji jest bardziej zależna od możiwości podzielenia jej na przynajmniej 50 spółek. Aby koszty prowizji były na akceptowalnym poziomie należy przyjąć minimum 200zł na jedną firmę, tj. w sumie przynajmniej 10tys.zł.
Prowizja od kapitału wynosi maksymalnie 1,5% w skali roku dla portfela akcyjnego. Dla portfela w 100% złożonego z obligacji roczna opłata zamyka się w przedziale 0,4-0,7% rocznie w zależności od kwoty inwestycji. Finalne wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie - można mieć osobne stawki dla tych instrumentów lub jedną dla całego portfela.
Zgadzam się na współpracę dopiero od 100zł opłaty rocznej przy kwocie inwestycji ok. 15000zł lub mającej ten pułap osiągnąć w nieodległej przyszłości. Wyjątek stanowi zapewnienie klienta, że wpłatami regularnymi uzupełni poziom 15000zł w przeciągu 1 - 1,5 roku. Oczywiście nie przyjmuję żadnych pieniędzy w zarządzanie, a wszystko odbywa się na własnym rachunku kienta.
Nie jest to aktywne inwestowanie, więc jestem daleki od nazywania mej dzisłalności obracaniem pieniędzmi. Inwestowanie pasywne jest przeciwieństwem tego skojarzenia.

Pozdrawiam
Tomasz Jarocki
Cytuj
NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY
doradca@dywidenda.com.pl
barbara

Użytkownicy

Wyślij wiadomość

25.4.2016 11:11
Widać,że jest wyraźny wzrost i pieniądze pracują na korzyść klienta. Czy doradca pracuje za określoną z góry sumę czy to zależy od zysku? I drugie pytanie - jaka potrzebna jest kwota minimalna,żeby doradca chciał nia obracać?
Cytuj
Tomasz JarockiNiezależny Doradca

Eksperci

Zobacz profil ekspertaObserwuj profil

Pomógł 258 razy

Wyślij wiadomość

24.4.2016 12:35
Wykres porównujący główne indeksy warszawskiej giełdy: WIG (cały rynek), WIG20 (największe spółki), mWIG40 (średnie spółki), sWIG80 (80 małych spółek)
Lokalne szczyty notowane na przełomie 31.marca i 1.kwietnia zostały poprawione o ok.1,5% przez małe (zielona linia) i średnie spółki (pomarańczowa linia), zaś indeks 20 największych firm spadł o ok.2,5%. Średnio cały rynek (niebieski wykres świecowy) spadł o ok. 1%.

Mój portfel IKE+IKZE: 42553zł
Kwota inwestycji: 39737zł
Wynik: +7,09% (zmiana +2,93% od 31.marca)
Wycena portfela 22.kwietnia 2016r.

Pozdrawiam
Tomasz Jarocki
Cytuj
NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY
doradca@dywidenda.com.pl
Odpowiedź