Trzy nowe subfundusze w Skarbiec TFI

Trzy nowe subfundusze: Skarbiec-Rynków Surowcowych, Skarbiec-Akcji Nowej Europy i Skarbiec-Sektora Finansowego Nowej Europy uzupełnią ofertę towarzystwa o modne ostatnio i perspektywiczne rynki. To dobra wiadomość dla klientów Skarbca TFI, którzy myślą o większej dywersyfikacji portfela w funduszu parasolowym.

Strategia dywersyfikacji
Aktywa Subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych będą inwestowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy surowcowych oraz akcje spółek związanych z wydobyciem lub przetwórstwem surowcowym. Subfundusz Skarbiec-Akcji Nowej Europy zakłada dywersyfikację inwestycji na rynek polski i rynki innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz Skarbiec-Sektora Finansowego Nowej Europy będzie natomiast realizował cel inwestycyjny poprzez lokowanie aktywów w akcje spółek z sektora finansowego z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkie trzy subfundusze przeznaczone są dla klientów długoterminowych, którzy liczą na dywersyfikację portfela zarówno geograficznie jak i sektorowo.

Na tle konkurencji
Dotychczas najbardziej zróżnicowaną ofertę funduszy inwestujących poza granicami miało AIG TFI, PKO TFI i Pioneer Pekao TFI. Fundusze surowcowe są natomiast nadal rzadkością. Oferują je tylko dwa towarzystwa: Idea TFI, która utworzyła niedawno Ideę Surowce Plus i BPH TFI, w którym od kilku miesięcy można zainwestować w fundusz BPH Dochodowych Surowców. Żaden z tych funduszy nie jest jednak objęty parasolem. Oznacza to, że klient przy zmianie funduszu na inny musi umorzyć posiadane jednostki i zapłacić podatek od zysków kapitałowych, a dopiero później ulokować pieniądze w innym funduszu. Trudno też, ze względu na krótką historię działających już funduszy, ocenić ich wyniki inwestycyjne. Jedyny fundusz inwestujący w instytucje finansowe oferowało dotąd ING TFI, które kilka miesięcy temu rozszerzyło swój parasol o subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus.

Opłaty
Od wpłat do subfunduszy Skarbiec-Rynków Surowcowych, Skarbiec-Akcji Nowej Europy i Skarbiec-Sektora Finansowego Nowej Europy towarzystwo pobiera maksymalnie 5,5 proc. opłaty manipulacyjnej. Najwyższa prowizja dotyczy wpłat do 1,5 tys. zł.

Comperia.pl