Ruszył DWS Parasol SFIO

DWS Parasol obejmuje sześć subfunduszy: BRIC, którego nazwa pochodzi od pierwszych liter Brazylii, Rosji, Indii i Chin, a więc krajów, w których fundusze tego typu inwestują, subfundusz Zmian Klimatycznych, Budownictwo i Nieruchomości, Finanse i Konsumpcja, Informatyka i infrastruktura oraz Gotówkowy.

Perspektywiczna czwórka
Fundusze BRIC, oferowane przez zagraniczne firmy inwestycyjne od kilku lat, przynoszą spore zyski. Dolarowy Templeton BRIC Fund tylko w ciągu ostatniego roku zyskał 28 proc., mimo załamania koniunktury na rynkach  światowych, a HBSC GIF BRIC 46 proc.

W lipcu 2007 roku koniunkturę w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach, które wypracowują wzrost gospodarczy na poziomie nawet 10 proc. rocznie, postanowiło wykorzystać również KBC TFI i wprowadzić do swojej oferty KBC BRIC, fundusz zamknięty z ochroną kapitału. Pod koniec ubiegłego roku Citi Handlowy przy współpracy z Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oferował natomiast Inwestycyjne ubezpieczenie na życie BRIC. Produkty te były jednak dostępne jedynie w okresie subskrypcji. Tylko w TFI Allianz od kilku miesięcy można inwestować  w Subfundusz Allianz BRIC denominowany w euro. Oferta nie jest więc szczególnie szeroka. Teraz dołączył subfundusz DWS TFI, którego aktywa będą w co najmniej 90 proc. inwestowane w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest BRIC Plus.

Klimatyczne, Informatyczne i Budowlane
DWS TFI postanowiło również wykorzystać doświadczenia DWS Invest Climate Change, w którego jednostki będzie inwestował DWS Zmian Klimatycznych.
DWS Invest Climate Change inwestuje w akcje małych, średnich i dużych spółek, przeciwdziałających skutkom zmian klimatu. Są to firmy utylizujące odpady, wykorzystujące energię, bioenergię, energię wiatrową, monitorujące i  zapobiegające klęskom żywiołowym, redukujące zużycie paliwa itp.

Pozostałe subfundusze będą inwestować już bezpośrednio w papiery wartościowe. Subfundusz Zrównoważony Finanse i Konsumpcja od 40 do 60 proc. aktywów w spółki finansowe i konsumpcyjne, działające na polskim rynku i w tzw. Nowej Europie. Subfundusz Informatyka i infrastruktura od 70 do 100 proc. aktywów w spółki, które są beneficjentami inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii. Subfundusz Budownictwo i Nieruchomości w polskie spółki budowlane oraz fundusze nieruchomości oferowane przez grupę DWS na całym świecie. Ofertę uzupełnia fundusz gotówkowy, który będzie można wykorzystywać do przeczekania gorszej koniunktury.

Wpłaty i opłaty
Do DWS Parasola pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100 zł, kolejne muszą wynosić co najmniej po 50 zł. Opłaty manipulacyjne w DWS BRIC, Zmian Klimatycznych, Nieruchomości i Budownictwa oraz Infrastruktura i Informatyka wynoszą po 5 proc., a za zarządzanie po 4 proc. W DWS Zrównoważonym prowizja jest o 1 punkt procentowy niższa, a opłata za zarządzanie wynosi 3,5 proc. Towarzystwo nie pobiera opłat za kupno jednostek subfunduszu Gotówkowego. Opłata za zarządzanie wynosi w nim natomiast 0,8 proc.

Comperia.pl