Polityka inwestycyjna funduszu Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO oparta będzie na dwóch głównych elementach - części obligacyjnej i części akcyjnej. Część obligacyjna portfela służy ochronie wartości aktywów zainwestowanych przez klienta, a część akcyjna - do 50 proc. aktywów - ma zapewnić wypracowanie zysku. Fundusz może inwestować przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz denominowane w złotych dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Gdy wartość rynkowa akcji będzie rosła, fundusz zwiększać będzie ekspozycję na te instrumenty i redukować ekspozycję na obligacje. W trakcie zniżki cen akcji, mechanizm zadziała w drugą stronę, redukując ekspozycję na akcje nawet do 0 proc. na korzyść obligacji. Dzięki temu klient może liczyć na ochronę minimum 100 proc. wartości jednostki z pierwszego dnia okresu rozliczeniowego na jego koniec. Strategia funduszu przewiduje również zastosowanie mechanizmu zamykania zysków - wypracowywane zyski będą stopniowo akumulowane w okresie działania funduszu, aby zabezpieczyć uczestnika przed ewentualnymi późniejszymi spadkami na GPW.
Minimalna wartość inwestycji wynosi 1 tys. zł, a każda kolejna wpłata 500 zł. Pierwszy okres rozliczeniowy potrwa do 20 maja 2009 roku. Drugi rozpocznie się tego samego dnia i potrwa 3,5 roku.
Comperia.pl
Porównaj oprocentowanie produktów oszczędnościowych
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!
