Nowa Arka Nieruchomości już w sprzedaży

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ będzie lokował aktywa nie tylko w Polsce, ale także w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Swoim działaniem
obejmie Czechy, Węgry, Bułgarię, Rumunię, Ukrainę, Rosję, Chorwację, Litwę i Łotwę.
– Inwestowanie w tych krajach pozwoli wykorzystać potencjał ich rozwoju w sektorze nieruchomości i budowlanym oraz zdywersyfikować geograficznie inwestycje – twierdzi Agnieszka Jachowicz,  która będzie zarządzała Arką BZ WBK Funduszem Rynku Nieruchomości 2 FIZ.
Na rynkach zagranicznych fundusz będzie lokować nie więcej niż 50 proc. aktywów. Pozostała część aktywów będzie inwestowana w Polsce.

Polityka inwestycyjna
W spektrum inwestycyjnym funduszu pojawią się zarówno nieruchomości biurowe, handlowe jak i inwestycje deweloperskie, a także grunty, na których za pośrednictwem spółek celowych fundusz będzie rozwijał projekty mieszkaniowe i komercyjne. Dążąc do pełnego wykorzystania możliwości na rynku fundusz będzie także lokować środki w magazyny, hotele, parkingi komercyjne i stacje benzynowe.
Zdaniem Agnieszki Jachowicz, największy wpływ na zyski będą miały realizacje projektów deweloperskich komercyjnych i mieszkaniowych, a także przewidywane wzrosty czynszów, spadki stóp kapitalizacji nieruchomości w miastach regionalnych oraz aktywne zarządzanie nieruchomościami.
– Uważamy, że średnioroczne zwroty na poziomie 10-12 proc. łącznie z inwestycji gotowych i deweloperskich na rynku nieruchomości wydają się bardzo realne – twierdzi Agnieszka Jachowicz.

Portfel
Zarządzający przyjęli ograniczenia portfela rynku nieruchomości. Fundusz będzie lokował nie więcej niż 90 proc. aktywów w udziały nieruchomości biurowych lub handlowych oraz nie więcej niż 80 proc. w udziały w nieruchomościach magazynowych, mieszkaniowych, gruntowych i parkingowych. Fundusz nie może także lokować więcej niż 50 proc. aktywów funduszu w inwestycje deweloperskie zarówno komercyjne jak i mieszkaniowe.

Ryzyko
Polityka inwestycyjna funduszu ogranicza ryzyko poprzez zasadę lokowania kapitałów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot do 20 proc. wartości aktywów funduszu. Środki nie zainwestowane w danym momencie w nieruchomości tworzące tzw. portfel aktywów płynnych będą inwestowane głównie w bezpieczne instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe, dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa lub NBP. Docelowo jednak portfel rynku nieruchomości będzie stanowił co najmniej 90 proc. wartości aktywów.

Rekomendacja
Fundusz jest polecany osobom, które chcą bezpiecznie ulokować swoje środki i nie akceptują ryzyka związanego z inwestycjami w akcje. Produkt może posłużyć także jako element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Doświadczenie
ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ jest już drugim funduszem nieruchomości w ofercie BZ WBK AIB TFI. Pierwszy, od początku istnienia, zyskał na wartości 73,5 proc., a tylko w przeciągu ostatniego roku jego aktywa powiększyły się o 34,8 proc. Uruchomienie kolejnego funduszu rynku nieruchomości jest kontynuacją działalności inwestycyjnej BZ WBK AIB TFI, ale na znacznie większym obszarze. Choć Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ mógł inwestować w Czechach i na Węgrzech, do tej pory lokował powierzone środki tylko na rynku polskim.

Warunki
Subskrypcja ARKI BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ rozpoczęła się 5 maja 2008 i potrwa do 29 maja bieżącego roku. Oferta przewiduje od 1 do 6 mln certyfikatów o wartości 97 zł każdy. Minimalna wpłata wynosi 10 tys. zł (100 certyfikatów po 97 zł plus 3 zł prowizji za każdy). Czas trwania funduszu został przewidziany na 8 lat. Z tego 3 lata będzie trwał okres inwestycyjny. BZ WBK AIB TFI będzie pobierać rocznie opłatę 0,6 proc. za zarządzanie aktywami płynnymi i 3 proc. wartości aktywów za zarządzanie aktywami portfela rynku nieruchomości.

Comperia.pl

Sprawdź wyniki funduszy inwestycyjnych