KBC TFI S.A.-KBC Poland Jumper 2

Klienci funduszu KBC Poland Jumper 1 FIZ zyskali 9 proc. w trakcie półrocznej inwestycji, w związku z tym od 15 lutego do 15 marca 2010 ruszyła sprzedaż funduszu KBC Poland Jumper 2 FIZ, o podobnej konstrukcji do poprzedniego funduszu .

KBC Poland Jumper 2 umożliwia uzyskanie 15 proc. kuponu za każdy rok trwania inwestycji i oferuje częściową ochronę kapitału. W funduszu tym wartość początkowa indeksu WIG20, do której odnoszone będą coroczne obserwacje, ustalona będzie raz w kwietniu 2010 roku.

Aby inwestor otrzymał 15 proc. zysku po roku a fundusz zapadł, wystarczy, że indeks WIG20 wzrośnie o 0,01 proc. względem wartości początkowej. Jeżeli indeks nie wzrośnie w pierwszej obserwacji, wówczas w maju 2012 roku dokonuje się drugiej obserwacji. Jeśli wówczas indeks wzrośnie nawet o 0,01 proc. względem wartości początkowej- inwestor otrzyma 30 proc. zysku i fundusz zapada. Jeśli indeks jednak w dalszym ciągu nie wzrośnie- w maja 2013 roku przeprowadza się ostatnią obserwację.

A może tradycyjna lokata bankowa? Sprawdź w naszej porównywarce!

Fundusz pozwala na uzyskanie 15 proc. zysku rocznie. Im fundusz trwa dłużej, tym inwestor może liczyć na wyższe zyski, nawet do 45 proc. za 3 lata – w przypadku jeśli WIG20 wzrośnie dopiero w trzeciej obserwacji w maju 2013 r. wobec poziomu z kwietnia 2010.

Fundusz ten oferuje częściową ochronę kapitału, jeżeli wartość indeksu WIG20 nie spadnie więcej niż 30 proc. względem wartości początkowej. W przeciwnym wypadku klient partycypuje w spadku wartości indeksu WIG20.

Minimalna wartość inwestycji to 100 tys. zł (10 certyfikatów).

Do 23 lutego br. włącznie opłata za wydanie certyfikatów wynosi 1,2 proc. i jest na najniższym poziomie. W kolejnych okresach do 4 marca i do 15 marca 2010 opłata wynosić będzie odpowiednio 1,35 proc. i 1,5 proc.

Comperia.pl

2010-02-16