Fundusze stabilnego wzrostu

Są takie fundusze jak Legg Mason Senior, który zawsze ma w portfelu od 20 do 25 proc. akcji, takie jak ING i DWS mające po około 30 proc. lub Arka, która ma strategicznie około 35 proc. akcji. Są też takie jak SKOK zmiennej alokacji, który ma zaledwie 10 proc. aktywów zainwestowanych w papiery najbardziej ryzykowne. Fundusze te nigdy nie będą przynosiły podobnych zysków, mimo że są zgrupowane w jednej kategorii.
Te, które mają najwięcej akcji w portfelu, niosą największe ryzyko, a ich notowania charakteryzują się większą zmiennością cen. W czasie dobrej koniunktury oznacza to większe wzrosty, ale w trakcie załamania na parkiecie możliwość większych spadków. Ponieważ o wynikach decyduje alokacja, warto sprawdzić jaki był skład portfela wybranego funduszu zarówno w trakcie giełdowych wzrostów, jak i spadków. Informacje takie są podawane w sprawozdaniach finansowych funduszy publikowanych dwa razy w roku w rozdziale „Zestawienie lokat”.

Comperia.pl