CU TFI stawia na akcje

Cztery nowe subfundusze utworzone przez Commercial Union TFI inwestują w akcje polskie lub zagraniczne. Towarzystwo określa je jako wysoce ryzykowne i rekomenduje na ponad pięć lat oszczędzania. Minimalna pierwsza wpłata do wszystkich subfunduszy wynosi 1 tys. zł, a kolejnych 100 zł. Maksymalna opłata manipulacyjna wynosi 4,5 proc, a za zarządzanie – 4 proc.

CU Nowoczesnych Technologii
Subfundusz  zgodnie ze swoją nazwą inwestuje od 60 do 100 proc. aktywów powierzonych mu w zarządzanie w akcje spółek reprezentujących sektor nowoczesnych technologii, a więc firmy informatyczne, telekomunikacyjne, medialne i biotechnologiczne. Pozostała część aktywów, do 40 proc., może być inwestowana w bezpieczne papiery dłużne: obligacje i bony skarbowe. Stopą odniesienia subfunduszu jest w 90 proc. giełdowy indeks TechWIG, a w 10 proc. WIBID, roczna stopa procentowa, którą banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków.

CU Małych Spółek
Subfundusz inwestuje od 60 do 100 proc. swoich aktywów w akcje niewielkich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, których kapitalizacja (wartość rynkowa firmy) nie przekracza 2,5 mld zł. Część aktywów subfunduszu, do 40 proc., inwestowana jest w bezpieczniejsze papiery wartościowe: obligacje i bony skarbowe.
Stopą odniesienia subfunduszu jest w 90 proc. giełdowy indeks małych spółek sWIG80, a w 10 proc. WIBID.

CU Akcji Europy Wschodzącej
Subfundusz lokuje od 60 do 100 proc. aktywów w akcje spółek przede wszystkim z krajów Europy Wschodzącej. Pozostała część aktywów (do 40 proc.) jest inwestowana w obligacje i bony skarbowe. Stopą odniesienia subfunduszu jest w 90 proc. indeks New Europe Blue Chip Index NTX, a w 10 proc. WIBID 3M, trzymiesięczna stopa procentowa, którą banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków.

CU Nowych Spółek
Subfundusz lokuje od 60 proc. do 100 proc. aktywów w akcjach głównie nowych spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, krócej niż przez okres trzech ostatnich lat. Część aktywów subfunduszu (do 40 proc.) może być inwestowana w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe. Stopą odniesienia subfunduszu jest w 90 proc. giełdowy indeks WIG, a w 10 proc. WIBID.

Comperia.pl

Sprawdź wyniki funduszy inwestycyjnych