BRE Bank wprowadza Wealth Management: usługi dla najbogatszych

BRE+Bank+wprowadza+Wealth+Management%3A+us%B3ugi+dla+najbogatszych

Bank rozszerzył usługi Private Banking o nową ofertę zindywidualizowanych usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego dla najbardziej zamożnych klientów, pod nazwą Wealth Management. W ofercie dostępne jest pełne spektrum działań, obejmujących całościowe zarządzanie majątkiem, poszerzone dodatkowo o doradztwo podatkowe.

Nowa oferta jest rezultatem ukierunkowania banku na konkretną grupę klientów posiadających status bardzo zamożnych. Specjalnie skonstruowana oferta jest skierowana do osób najbogatszych, dysponujących środkami finansowymi mieszczącymi się w granicach miliona złotych. Na podstawie szacowanego potencjału rozwoju tej grupy na poziomie 7 – 8 proc. BRE Bank postanowił rozszerzyć ofertę dworactwa inwestycyjnego o moduł Wealth Management. To założenie o rosnącej potrzebie umiejętnego pomnażania majątku zostało potwierdzone również rosnącym zainteresowaniem usługami z zakresu doradztwa na wysokim poziomie.

Wealth Management zakłada szersze podejście, bowiem nie opiera się tylko na doradztwie inwestowania aktywów płynnych klienta, ale również uwzględniany jest jego cały majątek, sytuacja rodzinna, plany na przyszłość czy poziom akceptowanego ryzyka, czyli całościowe zarządzanie majątkiem. Co więcej, oferta zawiera możliwość skorzystania z tzw. portfeli modelowych, oferowanych w ramach alokacji aktywów. Takie podejście kompleksowej analizy majątku klienta ma za zadanie zindywidualizować portfel inwestycyjny i dopasować jego strukturę do potrzeb klienta.

Nie da się ukryć, że bank idzie z duchem czasu. Po ostatnich wydarzeniach na rynkach finansowych, można zaobserwować znaczne zainteresowanie wyspecjalizowanymi usługami Private Banking na polskim rynku. Oferta tych usług jest już dostępna prawie w każdym banku. Nie mniej tak szerokiego zakresu usług nie proponował dotychczas żaden bank.

Comperia.pl